做好“开源”与“节流”两篇文章
——谈贯彻落实十八届三中全会精神推进矿业科学发展

来源:国土资源部门户网站 出处:中国矿业报 时间:2013-11-21

  改革开放30年来,中国的经济获得了高速发展,从经济总量来看,已经跻身为世界“老二”的位置。但我们也不能否认这样一个事实:相当长的一段时间以来,由于过分重视经济增长速度,经济增长方式过于粗放,资源能源价格不合理,导致资源难以有效配置,人均GDP资源能源消耗强度过大,资源浪费严重。

  近日公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出,要“健全资源节约利用的体制机制”,“健全能源、水、土地节约集约使用制度”,从而“推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局”。这是以习近平同志为总书记的党中央基于我国矿产资源的现状与家底,为未来10年中国改革绘就的宏伟蓝图的重要组成部分,为我们如何“开源”、“节流”,为我国工业化、信息化、新型城镇化与农业现代化以及实现中国梦提供可靠的资源保障指明了方向。

  从西方发达国家所走过的路来看,一个国家要实现工业化,需要大量的矿产资源作为支撑。可想而知,在中国这样一个有着13亿多人口的发展中国家实现“四化”,实现“中国梦”,更是需要可靠的矿产资源保障。但从中国目前的情况来看,现实不容乐观——

  首先,我国矿产资源存在先天不足,即总量大、人均少、禀赋条件差。中国矿产资源人均探明储量只占世界平均水平的58%,位居世界第53位。能源矿产储量除煤矿比较丰富外,石油、天然气储量有限;铁、铜、铝、钾盐等重要矿产更是“富矿少、贫矿多,大矿少、小矿多”。

  其次,我国矿产资源对外依存度大,存在严重依赖的矿产资源种类很多,而且依赖的地区比较集中。我国进口的原油中,约45%来自中东地区,32.5%来自非洲, 8%从俄罗斯进口,3.5%来自亚太地区;铁矿石则主要来自澳大利亚、巴西、印度等。过去15年间,我国石油、铁矿石、精炼铝、精炼铜、钾盐的对外依存度都超过了50%。

  其三,随着矿产资源消耗规模的快速增长,矿产勘查储量增长速度赶不上矿产消耗速度,大宗战略性资源能源对国民经济发展的制约日益凸显。我国已经成为世界上大宗矿产消耗量最大的国家之一。据测算,我国45种主要矿产中已经有11种出现一定程度的短缺,按照现有的探明储量,一些大宗资源储量静态供应保障年限已经处于10年~15年之间,甚至有的已经不足10年。

  其四,缺乏有宏观影响的找矿成果。尽管我国近年来在地质找矿方面取得不少成果,但从总体来看,地质找矿还不适应新形势的需要,缺乏振奋人心、震动全国、具有宏观影响的大成果,难以从根本上解决资源特别是大宗矿产供应不足的问题。

  其五,矿业发展方式粗放尚未改变,矿产资源浪费现象严重。自新中国成立以来,为了保持较高的经济增长率,我国基本上走了一条以浪费资源和牺牲环境为代价的粗放式的发展路子。改革开放的前20年,我国依靠能源矿产近一番、其他矿产超两番的矿产资源消费量,保证了GDP翻两番的战略目标的实现。过去15年,我国矿产资源累计消耗超过历史总和的2倍。

  2003年以来,我国已成为煤炭、钢铁、铜的世界第一消费大国,石油的世界第二消费大国。但即使这样,我们创造的GDP还仅相当于世界总量的4%。目前,我国矿产资源综合利用率平均只有30%~35%,比世界平均水平低10个~20个百分点,共生、伴生矿产资源综合利用率不到20%,总回收率只有30%。统计数据显示,在“粗放式”发展阶段,我国每创造1万美元价值所需的原料,是日本的7倍,是美国的近6倍,比印度还多3倍。

  随着中国工业化、城镇化和农业现代化同步快速推进,矿产资源重要性愈加凸显,资源需求刚性上升,而我国可供开发的矿产资源后备基地严重不足,主要能源矿产资源产量增长速度明显低于消费增长速度。特别是前些年地勘工作滞后,加上矿山建设需要一定周期,现阶段增加的储量不会立即变为供应能力,国内矿产资源供需矛盾更加突出。

  而按经济学家的预期,未来10到20年内,中国经济每年将保持7.5%左右的增速。这也意味着,我国矿产资源供需紧张并非一个短期性难题。据相关测算,我国对矿产资源的需求高峰大致要在2025年~2035年出现,之后才可能平稳下降。可见,我国矿产资源的供需形势将长期趋紧,资源能源安全形势严峻。

  矿产资源的可持续供给是社会经济可持续发展的基本保障。建设生态文明,保障矿产资源供给,对于我国这个最大的发展中国家更具历史性的战略意义。那么,如何才能为社会经济可持续发展和实现中国梦提供可靠的矿产资源保障呢?

  在矿产资源开发利用方面,就是节约集约,就是“开源”、“节流”。所谓“开源”即找到更多的矿产资源,尤其是利用科技手段促进深部矿产资源的发现。“节流”主要是要提高资源的综合利用率,开发利用低品位、难选冶矿的利用率。

  近年来,中央高度重视地质找矿工作,再三强调立足国内增强资源保障能力。2011年10月,国务院常务会议审议通过《找矿突破战略行动纲要(2011年~2020年)》,为新时期地质找矿工作描绘了宏伟蓝图,也对开发矿产与保护环境提出了新挑战。随后,国土资源部、发改委、科技部、财政部几个部委联合推出了找矿突破战略行动,制定了“358”目标。到目前,这项行动已实施三年,并取了令人满意的成果。

  近年来,国土资源部对矿产资源节约与综合利用高度重视,采取法律、科教、技术、经济等一系列政策措施,取得了明显成就。比如, 2010年,财政部、国土资源部设立了矿产资源节约与综合利用专项。3年来,投入专项资金95亿元,带动矿山企业投资超过700亿元,增加产值近2000亿元。开采回采率、选矿回收率和综合利用率平均提高3个~4个百分点,盘活了一批低品位、难选冶等难利用资源。

  从加快生态文明建设的高度来看,要进一步提高我国矿产资源节约利用水平,就要按照《决定》提出的要求和实现途经,强化节能节地节水、环境、技术、安全等市场准入标准,建立健全防范和化解产能过剩长效机制;纠正单纯以经济增长速度评定政绩的偏向,加大资源消耗、环境损害、生态效益、产能过剩、科技创新、安全生产、新增债务等指标的权重;实行资源有偿使用制度和生态补偿制度,加快自然资源及其产品价格改革;坚持使用资源付费,逐步将资源税扩展到占用各种自然生态空间等。

  联系到矿产资源节约利用,我们认为,一方面能够让一矿变多矿,小矿变大矿,贫矿变富矿,提高资源保障能力;另一方面,可以变废为宝,减少废渣排放,建设“绿色矿山”,保护自然环境。此外,还要探索建立数量、质量、生态“三位一体”的资源管理模式。具体地说,还要着力抓好以下几个方面的工作——

  首先,要立足国内,继续找矿增储。我国地质条件十分优越,找矿增储的潜力巨大。但目前还存在一些亟须解决的问题,如我国成矿地质条件和矿床演化历史非常复杂,尤其是多期改造的复杂化,需要创新中国特色的成矿理论来指导找矿。现阶段我国勘查技术落后,装备陈旧,很难应对目前的隐伏矿和深部矿勘查,急需研发新的探矿技术、研制新的大型装备。

  其次,要在资源全球优化配置中以更经济、更安全的方式获得更多的境外资源。经济全球化的实质是,各种生产要素和资源的跨越国界,在全球范围内自由流动和优化配置。矿产资源的全球优化配置正是其中的重要内容之一。只有这样,中国才能吸引全世界的资源到中国来进行配置,而中国也将“走出去”到全球去配置资源。

  第三,加强国土资源管理特别是矿政管理的顶层设计,切实发挥政府部门的作用。要健全相关法律法规,为矿产资源综合利用提供法律保障。组建公益性矿产资源综合利用基础研究队伍,保障科技投入,集中力量开展矿产资源开发应用和综合利用技术基础研究,肩负起保护资源和监管资源开发利用的双重责任。针对地方政府违法违规操控矿业权,粗放低效甚至掠夺式地开发和浪费宝贵资源的行为给予严厉处理和及时纠正。

  第四,鼓励并督促企业进行自主创新,采取节能降耗技术,加快矿产采掘、加工设备的改造和技术更新,提高矿产资源综合利用的科技水平。我国大多数矿产的成矿地质条件决定矿床贫矿多、共伴生矿产资源多;已探明的矿产资源中,存在大量以前因技术经济条件不具备开发利用条件的低品位、难选冶资源,还有过去开发过程中形成的残矿、尾矿和废弃物。经过对一次矿产资源、二次矿山资源和再生金属资源综合利用潜力进行综合分析,我国矿产资源综合利用潜力最高可达60%,最低也在40%以上,平均约50%。因此,加强技术研发,进行自主创新,显得尤其重要。

  第五,研发新资源技术,开拓新型替代资源。目前我国涌现了一批研究基础较好的新资源技术,显示出良好的大规模产业化前景。其本质就是通过技术创新将石头或工业废弃物变成高价值的有用资源。在当前国际金融危机、经济滑坡背景下,新资源技术催生的新资源产业集群有可能与新能源产业一样,成为拉动新一轮经济增长的引擎。因此,新资源技术的研发需要全社会、尤其是政府有意识的策划、培植和经费支持。这也是建设一个创新型国家的重要内容。建议政府出面组建以政府资金为主、企业资金和社会捐资为辅的新资源技术创新基金。

  第六,按照国务院印发的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》,化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业严重产能过剩的问题。要坚持尊重市场规律与改善宏观调控相结合,着力发挥市场机制作用,加强市场供需趋势研判和信息引导;发挥企业市场主体作用,强化企业责任意识;综合运用法律、经济以及必要的宏观调控手段,完善配套政策,加强政策协调,形成化解产能严重过剩矛盾、引导产业健康发展的合力,分别“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”过剩产能;着力创新体制机制,加快政府职能转变,推进产业转型升级。

     展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月20-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

汪民会见奥地利前副总理汉内斯·安德罗施一行

来源:国土资源部门户网站 出处:中国国土资源报 时间:2013-11-20

  11月20日,国土资源部副部长汪民在京会见来华访问的奥地利前副总理汉内斯·安德罗施一行,双方就进一步加强在地质领域的合作展开会谈。会谈结束后,中国地质调查局与奥地利国家技术研究院签署了地学合作谅解备忘录。

  汪民指出,中国愿与奥地利加强在地质领域,尤其环境、地质灾害防治等领域的合作。当前,中国正大力开展生态文明建设,越来越注重对环境的保护,将推进天然气、页岩气、地热能等新能源的开发利用,减少对传统能源的使用,促进能源结构的调整。地学合作谅解备忘录的签署,必将推动两国在这些重要领域的交流与合作。

  汉内斯·安德罗施说,奥地利是一个十分重视环境保护的国家,希望与中国加强合作,共同研究如何科学合理利用新能源,加强对生态环境和自然资源的保护。

  据了解,根据此次签署的合作谅解备忘录,中国地质调查局与奥地利国家技术研究院将在区域地质调查和矿产资源潜力评价、地下水模型、页岩气研究、地质灾害研究及环境研究等领域开展多种形式的交流与合作。(王少勇)

     展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月20-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

聆听中国和谐矿区建设的清晰足音

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  和谐矿区建设,已是现代文明社会对于矿业发展的普遍诉求……

  上世纪七十年代以来,矿业发达国家纷纷制定相关法律,建立利益共享机制,通过与矿区居民签订利益相关的准入协议等方式,保障矿区居民的发展权益,促进矿区经济社会发展。

  2002年,可持续发展地球首脑会议通过了《约翰内斯堡执行计划》,提出要提高采矿、矿物和金属业对可持续发展的贡献。

  2007年9月,可持续发展世界峰会提出《采掘业透明度行动计划》,重点关注资源收益分配的透明度与建立问责制,保证国家和人民整体受益于自然资源的采掘。

  在中国,目前大约有10万座矿山,矿业总产值达到6万亿元,矿业的可持续发展为中国的工业化、城镇化做出了巨大贡献,但是部分地方因为矿产开发的利益纠纷、环境的污染破坏和安全生产事故,也诱发了一些社会不和谐的因素。

  国土资源部矿产开发司副司长王昆在接受中国矿业报记者采访时表示,在资源的开发过程中,既要实现人与自然的和谐,也要实现人与人的和谐。人与自然的和谐就是矿产资源开发与资源的高效利用、环境保护相协调,人与人的和谐就是矿山企业与周边社区的和谐相处。而开展和谐矿区建设,促进矿业健康发展,居民持续增收,当地经济稳定发展,是中国矿业走出原始粗放的初级阶段,迈上高效绿色安全和谐的高级阶段的必然选择。

  中国国土资源经济研究院院长姚华军提出,和谐矿区建设中有一个非常重要的利益共享问题,前提是要建立比较规范、透明的互信、交流机制。姚华军认为,国土资源主管部门,或者说承担和谐矿区建设制度设计及推进的政府职能部门,要更加关注维护土地和矿产涉及的利益和权益保护。国土资源部提出“保发展、保资源、保权益”,与推进和谐矿区建设的关系非常密切。国土资源主管部门的管理思路要逐步向节约集约这条主线上靠,向大力投入生态文明的战略布局倾斜。

  事实上,中国正在探索和谐矿区建设。相关试点正在有序推进,顶层设计正在完善,有关理念正在成熟,并在关键问题上已形成共识。更重要的是,就推进和谐矿区建设,国土资源部已经有了具体的设想及推进步骤,总体目标就是“构建四大机制,达到两种和谐,实现一个目标”。同时,《和谐矿区建设的指导意见》及《考核指标体系》已经反复征求意见,数易其稿,已趋成熟。

  我们不妨期待并寄予厚望。因为,和谐矿区建设不仅关乎矿业的科学发展,关乎矿业发展方式的转变,关乎矿区的可持续发展,及矿区的稳定、安宁与矿区群众的福祉。

  

镜头回放

——

  11月4 日下午4时,天津梅江会展中心2楼的N214会议室。论坛主题:和谐矿区建设。

  尽管这是排在当天下午最后的一场专题论坛,赶来聆听的代表及媒体记者已经面带倦容,但现场还是座无虚席。

  “这个分论坛在中国国际矿业大会上是第二次举办。随着近年来生态文明建设的推进,和谐矿区建设逐步成为政府、企业和社会公众的共识,一些地方和企业在这方面进行了不少的探索;同时,国际同行也带来了不少值得分享的经验。”主持人姚华军的开场白言简意赅,直奔主题。他是中国国土资源经济研究院的院长,也是这方面的专家。

  

和谐矿区建设要搞好顶层制度设计

  “上世纪70年代以来,矿业发达国家纷纷制订相关法律,建立利益共享机制,保障矿区居民的发展权益,促进矿区经济社会发展。2002年,可持续发展地球首脑会议通过了《约翰内斯堡执行计划》,提出要提高采矿、矿物和金属业对可持续发展的贡献。2007年9月,可持续发展世界峰会提出《采掘业透明度行动计划》,重点关注资源收益分配的透明度与建立问责制,保证国家和人民整体受益于自然资源的采掘。”在论坛主旨演讲中,国土资源部矿产开发司副司长王昆如是说。他认为,和谐矿区建设已是大势所趋。

  中国目前大约有10万座矿山,矿业总产值达到6万亿元,矿业的可持续发展为中国的工业化、城镇化做出了巨大贡献。但是,部分地方因为矿产开发的利益纠纷、环境的污染破坏和安全生产事故,也诱发了一些社会不和谐因素。王昆认为,在资源开发过程中,既要实现人与自然的和谐,也要实现人与人的和谐。前者就是矿产资源开发与资源高效利用、环境保护相协调,后者就是矿山企业与周边社区的和谐相处。而开展和谐矿区建设,促进矿业健康发展、居民持续增收、当地经济稳定发展,是中国矿业走出原始粗放的初级阶段,迈上高效绿色安全和谐的高级阶段的必然选择。

  他还向与会者介绍了近几年来中国在和谐矿区建设中取得的明显成效。一是中国政府在内蒙古自治区开展试点工作。地方政府借此机会探索建立了利益分配制度、矛盾排查机构统筹、矛盾化解机制,完善了矿山环境治理与矿业权联动制度等。二是其他地区积极开展探索。2007年以来,贵州、青海等省纷纷出台政策,提出地方政府、矿山企业、矿区居民三者利益共享,积极调整财政支出结构,强化矿业企业的社会责任,实现村矿共建、共治和共享。三是相关行业组织积极倡导,推进和谐矿区的建设。中国煤炭协会提出了2020年和谐矿区的建设目标;中国化学矿业协会联合云南、贵州、湖南、湖北开展资源节约型、安全环保型、矿山和谐型协会,积极发布行业社会责任报告;山东黄金等一批矿山企业秉承“奉献金山银山,留下绿水青山”的理念,积极推进和谐矿区的建设,成为中国矿业一道靓丽的风景线。

  

社会责任:中国矿山企业责无旁贷

  论坛上,中国社会科学院企业社会责任研究中心主任钟宏武先生作了有关中国矿业企业社会责任报告制度的演讲。他曾带领团队为国内多个矿山企业设计并撰写社会责任报告,并承担了国土资源部委托的有关矿山企业社会责任报告制度的研究课题。

  “中华民族的性格比较内敛、低调。雷锋做了好事从不留名,但为了勉励自己,他把这些写在了日记本上。中国的企业也这样,他们一直奉行一种理念,那就是低调。我个人觉得我们企业写社会责任报告就像雷锋写日记一样。不同的是,个人的日记一般除了闺蜜不让别人看,但社会责任报告要企业主动公开‘日记’,让社会知道我们做了什么。”钟宏武博士以一个形象的比喻,讲明了矿业企业社会责任报告制度的含义,也赢得与会者会意的笑声。

  今年到目前为止,已有1145家企业发布了社会责任报告,其中矿业企业占到64家。这64份报告中,有56份来自国有矿业企业,7份来自民营矿业企业,11份来自合资矿业企业。此外,中国矿业企业在海外也发布了社会责任报告。

  他表示,现在有一种趋势,即利益相关方除了关心企业赚不赚钱,对于矿山在环保和社区建设的投入及建树也很重视,于是一种新的沟通形式——企业社会责任报告出现了,它也改变了很多企业秉承的“低调”的传统思维。事实上,社会责任报告对于企业的发展有外塑形象、内强管理的作用。很多企业因为公布社会责任报告改变了原来在公众中的不利的形象,也发现了企业在管理方面的短板。

  钟宏武领导的团队今年对中国矿业企业发布的社会责任报告和国外的社会责任报告进行了比较研究。比较的指标有6项,包括完整性,实质性、平衡性、可比性、可读性和创新性。结果显示,国内外矿业企业对环境保护、员工发展、安全生产和社区关系都做了详细披露,但是国外企业的议题更为集中,比如公司治理方面,国外企业的责任报告有理有据,重点突出,而国内的则有点像蜻蜓点水,不够深入。另外,国外的报告在应对气侯变化等前瞻性议题上做得更好;在社区关系上,国外企业更重视发挥自己的资源优势,组织和参与建设,国内企业更多的体现在带动就业、自愿者服务;国外企业的负面信息披露水平要高于国内企业等等。

  他认为,总体而言,中国矿业企业社会责任报告正处于高速发展的阶段,但与国际矿业公司相比,中国矿业企业的社会责任报告还有比较大的差距,应该进一步的改善。

  

信任,是构建和谐矿区的基础

  来自国际矿业与金属理事会(ICMM)的罗斯·哈密尔顿先生是6位演讲嘉宾中惟一的老外,他在论坛上着重做了一个如何取得矿区居民信任的演讲。

  国际矿业与金属理事会成立于2001年,其宗旨是“提高采矿和冶金行业的可持续发展能力”。如今,它的旗下聚集了21家矿业和金属公司以及34个国家和地区的矿业协会和全球商品协会。它曾提出过一个实施采矿可持续发展计划,保证矿产可持续开采的“MMSD”倡议。

  他提到,增加透明度,让利益相关者知道你想做什么、在做什么,有助于企业赢得社区居民的信任;言必行,行必果的作风能让社区觉得投资者更为可靠。“信任是一项长久的投资,它需要用时间和耐心一点一点地去培养,还要通过彼此之间不断的互动和对话。面对诸多可能的挑战,务实与可靠的承诺也是必要的。”

  谈到如何处理矿业开发与社会经济发展的关系以及利益相关者特别是社区居民的利益分享问题,他认为,面对矿业交易、矿业发展以及对当地居民生活造成影响而产生的冲突,解决问题的关键是透明,这也是协调各个利益相关方关系的关键。ICMM现在有10个可持续发展的原则,并制定了问责的流程,可以保证他们在整个项目的实施过程当中都公开透明,无隙可击。在ICMM的《服务指南》里,指引行业内的各个成员如何提升透明度、维护各方利益的条文大概有20多个。

  哈密尔顿认为,采矿需要一个很长的周期,水对采矿又非常重要。有的地方水资源本来就缺乏,当地居民需要更多更好更干净的水,可矿业开发使这些地方水受到了污染。他们发现,在过去十多年中,大约有50%的冲突都是缘于水资源。解决水资源问题要有长远的考虑与方案,比如对于当地居民来说,他们可能需要一个至少30年的长远规划进行水资源的治理,这就要求对整个水资源有一个宏观的全局性的考虑与规划。同时,对盆地整个水资源的环境治理、水资源环境评估也是非常重要的,这方面,采矿公司责无旁贷。

  他坦承,矿山企业如何满足社区居民的诉求,又不至于让一些居民漫天要价是一个全球性的问题。采矿企业都要面临一个资金成本或者说投入产出的问题,他们必须要清楚该如何跟社区及居民进行有效的沟通,了解当地社区有什么样的期望,这样当地的居民才能切实了解矿业企业的实际情况。ICMM或属下的成员在遇到这种问题时,会建立一个交流的机制和小组,让他们全权处理这个问题。比如,与澳大利亚的土著居民交流。

  他还说,ICMM非常乐意就可持续发展问题和一些大公司的CEO进行交流、沟通,类似王昆谈到的如何实现矿山、地方政府和当地居民的互利共赢。ICMM要求理事会的成员在可持续发展方面都有上佳的表现,并且能够符合理事会制定的GSR标准,即符合社会责任报告的标准。

  他认为,对于矿业公司来说,信息公开和社会责任这个压力其实是与日俱增的,应对的办法是贯彻《透明度行动计划》和国际金融公司的绩效标准。既然采矿,就要有这个能力和决心来解决矿业活动所造成的问题和困境。要把眼光放的更长远一些,和当地居民建立良好的融洽的关系。只有各个利益相关方都能保持良好的合作关系,矿区所在地才能够实现和谐发展。

  

中国矿山企业的探索与实践

  和谐矿区建设,既要有周密而切合实际的顶层制度设计,也要有矿区所在地政府的顶力支持与推动,更要有矿山企业的全力参与与身体力行。论坛上,几位矿山企业的负责人就各自企业在推进和谐矿区建设方面的探索、作法与经验发表了演讲。

  神华集团副总经理韩建国以新街台格庙矿区为例,介绍了该集团在和谐矿区建设方面的探索和实践。新街台格庙矿区是国土资源部、国家发改委共同确定的资源整装配置的建设试点。在矿区规划开发中,该集团以和谐矿区为主线,健全体制创新、制度创新、技术创新以及模式创新,以高度集中的现代化为依托,力争打造一个生态环保的现代化矿区。

  据他介绍,他们的具体作法如下。一是精心设计产权,分析共享资源收益,兼顾各方利益。当地政府每年可以从矿区生产中获得分红,将其用于保障矿区农牧民的长期稳定生活。优先解决当地人的就业,建立企业让利,以工补农的机制,改善民生,从根本上解决地方与企业的矛盾,实现和谐发展。二是创新规划布局,实现节约与综合利用。利用一个矿区一个开发主体的有利条件,采用多井联合布置,建设规模达8500万吨/年,实现了集约化生产,与传统的独立开发布置相比,减少资源压负20%左右。积极采用新技术、新工艺、新材料、新思路,如首次采用TBM法施工,效率大幅提高,对埋藏较深的矿井起到了示范效用。三是研究应用绿色开采,建设生态文明矿区。该矿加大各类环保资金投入,研究生物多样性保护技术,提高综合利用水平,探索建立了能源、产品、废弃物循环的节能减排模式。

  据韩建国介绍,到2020年,新街台格庙矿区南部一矿四井建成投产时,按照资源开发利益共享的机制,地方政府可以从矿区开发中获得50亿元的税费和20万元左右的分红;矿区生态环境保护将取得显著成效,全部矿井将达到绿色矿山标准,示范工程取得成功,从而为地表生态环境保护协调发展提供可靠的技术支撑。

  中国五矿集团张进红着重介绍了该公司在履行社会责任方面的成功经验。据介绍,五矿公司建立了具有五矿特色的可持续发展模型,称之为“钻石模型”,涵盖股东、员工、客户、政府、环境、社会6个方面,努力打造价值五矿、平安五矿、绿色五矿、诚信五矿。

  近年来,该公司在履行对社会责任方面主要做了三方面工作.一是高质量发布可持续发展报告,促进企业社会责任工作的规范化。2007年以来,该公司每年以国际最新标准发布可持续发展报告。为了实现社会责任工作的量化评估,推动社会责任工作更加规范的开展,该公司2011年发布了五矿澳洲报告,成为最早发布海外报告的公司之一,报告采用中英文双版发行,并通过了第三方论证。二是注重换位思考,倾听来自各利益相关方的声音与诉求。为了解各利益相关方的真实想法,提升企业社会责任工作的真实性和有效性,该公司广泛邀请社区、行业协会、学术机构等,就中国五矿可持续发展开展讨论。三是积极主动开展与国际组织的交流,以高标准约束和引领社会责任工作。中国五矿较早加入了联合国全球契约组织。该公司总裁曾受邀在联合国讲坛发表演讲,推动了公司国际化的进程。

  据介绍,中国五矿成功地收购澳大利亚奥瑞公司主要资产和秘鲁的铜业公司后,大力推动本土化经营,维护和原住民的良好关系。他们没有派出管理团队接管被收购的公司,只在关键岗位派人进行决策与管理,并留用了原来的员工队伍。目前,中国五矿海外员工总数约7000人,占比98%。在维护社区关系方面,在MMT老挝,通过环保投入,社区共建,当地采购的方式,为当地的经济发展带来了繁荣,矿区居民人均收入增长了数倍。在秘鲁,五矿公司帮助当地进行基础设施建设,支持当地的教育卫生,推广农业技术,促进当地经济建设,切实为当地居民带来福祉。

  谈到公司中国公司“走出去”如何履行好社会责任,与当地居民建立良好的关系,张进红认为,首先要有共同的目标和利益基础,这是前提。只有目标一致,利益一致,社会责任才能从“要我做”变为“我要做”。其次要注重沟通,尤其在履行社会责任方面,与相关方面的交流非常必要。也只有沟通才能更好的理解双方的立场和意图,提高工作的针对性。三是要有一个开放的心态。矿山开矿,对环境或多或少会有一些干扰,企业如何处理这种关系?应该在为企业带来效益的同时,也为社区和国家带来福祉。搞和谐矿区建设无疑是需要投入的,但和谐矿区建设绝不纯粹是给钱。因此,和谐矿区需要有针对性,需要了解这个社区的居民需要发展什么,做一些政府想做而没有能力做的事儿。如果做得好,社区对你的支持就会非常大。从长远来说,搞好与社区的关系,就为对企业的可持续发展创造了条件。

  论坛上,山东黄金集团副总经理侯成桥介绍该公司坚持科学发展理念,妥善处理矿山与环境、矿山与社区居民、矿山与地方政府关系的作法。一是公司制订了优化资源开发工具,实现资源节约化的具体办法;同时,狠抓资源的综合利用,所属矿山回收率平均达到94%以上。大力开展应用太阳能、地热等能源,部分矿山实现了盈利,实现“零消耗”。二是坚持每新建一座矿山先种一万棵树,绿化覆盖率超过40%,做到了留下青山绿水,保护环境的目标。三是履行国有企业的社会责任,支持地方经济发展,造福当地,实现与社区居民的和谐。该公司斥资三亿元改善矿区的交通设施,广泛吸纳居民就业,提高居民的生活水平。四是坚持环保指标均高于国家标准,建立水污染防治体系,最大限度减少对当地环境的影响,赢得了当地居民的信任。五是实现与矿山居民的和谐相处,实现“双零”指标。他们投资约10亿元重点改善完善了矿山提升系统和尾矿等安全设施,矿山建设达到园林一流水平。六是坚持科技先行,为矿山安全提供强有力的技术支撑。他们与多家科研院所联合开展研究工作,重点解决了大规模采砂采矿的安全问题,提高了对重大安全事故的预警预报能力。同时,该公司设立了职工救助基金,对困难职工和家庭实行救助,实现了帮扶工作制度化、规范化。“十一五”以来,该公司共救助困难职工1.3万人次,救助金额4500万元。

  

眺望2020年

  论坛主持人姚华军的总结很是到位,也颇具韵味。

  姚华军说,在中国,和谐矿区建设的理念正在完善,探索正在起步和进行中,取得了一定成绩,特别在关键问题上已形成共识,那就是和谐矿区建设既要处理好人与人的关系,也要处理好人与自然或环境的关系,但人与自然或环境的关系还是要落实到人与人的关系。

  和谐矿区建设中有一个非常重要的利益共享问题,前提是要建立比较规范、透明的互信、交流机制。利益共享机制的建立,要把目前投向环境保护和资源高效利用,投向民生,包括社区群众和矿山内部的职工。企业是否履行社会责任,要通过公布社会责任报告制度来完成,让社会监督,让媒体监督。

  姚华军认为,国土资源主管部门,或者说现阶段承担和谐矿区建设制度设计及推进的政府职能部门,要在保护资源,保障科学发展用地、用矿的基础上,要更加关注维护土地和矿产涉及的利益和权益保护。事实上,国土资源部提出“保发展、保资源、保权益”,与推进和谐矿区建设的关系非常密切。国土资源主管部门的管理思路要逐步往集约节约这条主线上靠,向大力投入生态文明的战略布局倾斜。

  谈到国土资源部推进和谐矿区建设方面的具体设想及步骤,王昆在演讲中有所透露:一是和谐矿区建设的总体目标是构建四大机制,达到两种和谐,实现一个目标。即通过建立促进资源节约集约的调节机制、补偿机制、资源开发利用,利益共享的分配机制,矛盾纠纷化解协调机制,达到资源开发中人与自然的和谐,人与人的和谐,实现“开矿一处,造福一方,开发一点,保护一片,矿区和谐,科学发展”的总目标。二是按照政府主导,行业推动,企业指导,社会参与的格局,积极开展矿区建设。在绿色矿山建设的基础上,遴选试点单位,树立行业标杆,发挥典型示范效应。三是积极宣传引导,传递矿区和谐的好声音。寻找最美的绿色矿区活动,通过媒体报道宣传和谐矿区的经验,持续举办和谐矿区建设论坛,为业界提供交流的平台。四是创造良好的政策环境,对和谐矿区建设制度进行总体设计,出台政策文件,建立激励机制,给予试点地区和企业政策支持,运用市场机制来推进和谐矿区建设工作,形成各方协调推进的良好局面。

  在论坛的互动环节,王昆在回答中国矿业报记者有关《和谐矿区建设指导意见》及《考核指标体系》出台的时间表的问题时表示,这两个文件已经几易其稿,在上个月在洛阳召开的循环经济的座谈会上又征求了各个行业、各个企业的意见。“我期待它会尽快出台,哪怕不是一个十分完善的东西,我也希望有一个基本的试行的东西,能指导我们企业和各个行业在各自的领域里推进和谐矿区的建设。”这是一个务实而中肯的回答。

  记者了解到,按照国土资源部矿产开发管理司的设想,到“十二五”末,我国将树立100个和谐矿区的先进典型;到2020年,要基本建立重点矿区矿山企业社会责任报告制度和矿区矛盾化解机制,矿产开发利益分配机制进一步完善,矿区经济社会关系融洽,生态环境良好,矿区文化繁荣。下一步要明确和谐矿区建设的目标;探索建立矿区与社区百姓利益共享机制、矿区与社区的矛盾化解机制等;通过政府指导、引导,行业搭台、企业唱戏,实现矿区群众受益的目标,让企业、矿区群众、政府满意。

  我们不妨期待,并送上我们的祝福。因为,和谐矿区建设不仅关乎矿业的科学发展,关乎到矿业发展方式的转变,关乎到矿区的可持续发展及矿区的稳定、安宁与矿区群众的福址。(赵腊平)

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月2 0-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

 

商业跟进,理性之下或迎新繁荣

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  矿业的十年繁荣期一直以不同的角度与视野被业界所解读:

  2002年下半年以来,以我国为代表的新兴经济体国家的城市化、工业化进程加快,全球矿产资源需求爆发式增长,大宗矿产品价格开始触底反弹,矿业市场迎来新一轮繁荣……

  然而,今年以来,国际矿产勘查市场出现下滑的趋势已是不争的事实。

  以我国为例,有数据显示,2011年全国地质勘查投入达到1160亿元,同比增长10%。2012年,全国地质勘查投入达到1269亿元,同比增长9%。然而,今年上半年地质勘查投入和2012年同期比下降了24%。

  地质勘查总的投入有所下降,但中央财政投入总额度基本与往年持平。这意味着“商业跟进”一块的勘查投入减少趋势十分明显。

  商业性地质勘查投资下降,意味着社会资金对整个矿业未来的走势心存顾虑。矿业没有奇迹,只有规律。矿业繁荣的10年周期规律难道真的就此打住?今后矿业尤其是地勘行业将何去何从?11月4日,一场分析矿产勘查形势的专题论坛在2013中国国际矿业大会上举行。来自国内外研究机构及企业的代表就当前和今后一个时期地质勘查领域全球和国内一些重要的趋势进行了深入探讨。

  ●全球矿业整体发展态势业界看法不一

  把握矿业经济发展是否已经临近“拐点”是看清今后矿产勘查的形势好坏的关键,所以这也成为论坛的焦点。

  在中国地质调查局发展中心情报室主任唐金荣看来,受全球经济复苏增长缓慢、新兴经济体增速下调、大宗矿产品需求下降等因素影响,全球矿业整体下滑趋势中期难以改观。

  他还表示,目前我国的城镇化以及西部开发大战略为短期的矿业经济提供了支撑。若有其它国家能够接续我国的工业化,这一轮矿业增长的周期将依旧强劲。

  与唐金荣看法不同的是,力拓勘探公司总经理戈登·瑞博格对全球矿业未来一段时间的发展持乐观态度。他分析说,解决城市化需要更多的矿产品,过去几年全球矿业经济年增长3.5%,预计未来20年增长速度将达到7%。他强调,未来力拓仍将加大勘探的力度,在全球找寻更多的储备资源。

  山东地矿局副局长伊丕厚也从国内矿产勘查形势谈了对全球矿业走势的看法。他从我国经济和金融机制的深度改革、欧美国家经济缓慢增长、矿业公司维持自身发展因素方面进行考虑,认为今后勘探总体而言仍将保持一定的投入。

  “我国找矿力度不断加大,也会对地质勘查业提供一些支撑,根据这些判断,预计全球矿业及勘查业极速下滑的趋势不会出现,但是未来几年会呈现波动缓降的趋势。”伊丕厚表示,中国、印度、巴西等新兴经济体工业化和城镇化的快速发展,面临着资源约束和需求的增长,矿业仍将是当代经济的重要基础产业,对资源的需求必然带来矿业的发展和地质勘查市场的繁荣。

  虽然对全球矿业整体发展态势看法不一,但是新兴经济体工业化、城镇化进程仍对矿产品有大量的需求这一点论坛代表达成了共识。

  主持论坛的国土资源部地勘司副司长于海峰也赞同。他总结:“近期全球经济形势和矿业形势遇到了一些困难,也出现了矿产品价格下跌、需求萎靡的情况,但是支撑这个情况的新兴经济体有几十亿人,由此带来的繁荣期也没有结束,基于这一点我个人对未来充满信心。”

  ●投资热点区域和矿种的选择或成导航

  即便是在繁荣期,投资热点区域及矿种的选择也是矿业“大鳄”追逐的热点,同时也考量着他们的慧眼。

  在当前这种形势不太明朗的大背景下,这毫无疑问已成为是否成败的导航。

  中国五矿集团公司总裁助理王炯辉在这次论坛上从勘探开发热点区域发生变化、热点矿种发生变化等方面阐述了他的看法。他分析认为,全球勘探开发的投资热点区域偏好分化,主要分布在阿拉斯加、北安大略、拉丁美洲、西非、南欧、中亚等十几个地区。

  “在当前矿业形势下,勘探与开发投资偏好将分化,主要表现在开发(产能)投资方面更趋向于法制健全、基础设施完善、稳定的地区,其中以北美、澳洲、拉美等地区为代表,近年来将是产能投资的集中区域;在勘探投资方面,热衷于工作程度低的重要成矿区带、大型矿床边深部,其中非洲和拉丁美洲创下最高勘探投资增幅。”王炯辉说。

  与此同时,城市化使得未来勘探开发热点矿种将发生改变。

  有数据显示,近10年来全球热点投资矿种以黄金、铁及铜等基本金属占主导。其中,黄金近3年占总勘查投入的50%,基本金属占30%;铁矿石勘探开发投入持续增长。

  “按照全球化、工业化、城镇化进程,预计2040年全球城市化率将达到75%以上。未来十年,铜、铁等区域性紧缺大宗选材料矿产仍将是矿业投资的重点。”王炯辉分析,大量基础设施建设、城市的扩容和发展,将逐步使地球成为“城市星球”。

  除此之外,他认为,在能源矿产方面,煤等传统能源将被核能等清洁能源替代,且速度在加快。页岩气、铀矿等清洁能源的勘探开发可能成为下一个增长点。非常规天然气资源勘探与开发将会被更加重视,如页岩气、致密气等。核能将作为最主要能源供应形式逐渐替代化石能。

  ●新技术方法的应用将成勘探最大利器

  这次论坛虽不是一场勘探新技术、新方法的交流会,但从代表们的发言中也不免感受到找矿技术与方法将是今后整个商业勘探过程中企业关注的焦点。

  戈登·瑞博格在谈到今后加强勘探力度时就表示,他们应用了很多先进的物探、化探技术,并确信这些技术今后将帮助他们找到更多的矿床。

  他表示,今后力拓将利用远遥感和航磁找矿技术方法,不断提高精确性,利用新旧技术的结合,充分利用最新的地质资料,去探寻一些原来传统方法找不到的矿床。

  对于这一点,王炯辉所见略同。他更是介绍了“新技术矿产”这一在记者看来全新的概念——即随着找矿技术的突破带来整个资源供应大改变的矿产,包括稀土、稀有、稀散、铂族、轻金属、重金属和非金属等7大类共39种矿产。

  “随着新材料技术和应用的不断发展,新技术矿产的种类还将不断增加。”王炯辉介绍,作为高新技术产业的关键元素,新技术矿产目前难以替代,如绿色能源所必须的储能材料、磁性材料、发光材料等。

  他同时分析,全球勘探行业扩大了矿床勘探开发的广度和深度,加速了向第二层找矿空间、深覆盖、高海拔地区、海洋和极地矿产的勘探开发;同时,深部、海洋和极地区域的地勘工作将带动地勘技术、设备、方法的迅速发展。

  王炯辉强调,勘探与地球科学结合将更加紧密,随着找矿领域的拓展、找矿难度的加大,需不断创新成矿领域,更加注重勘查系统与其它系统的有机结合及整体结合。

  ●理性或将助推勘探开发资本市场建立

  不管是探讨投资区域及矿种选择,还是强调新技术方法的重要性,可以肯定的是,今后勘探投资市场将更加趋于理性。

  唐金荣分析认为,之前一段时间金融资本推高矿产品价格,如今则是在“挤泡沫”回归到矿业周期内本身的发展阶段。

  “一些现金流充裕的公司能否逐渐茁壮成长为大的公司,将是其现阶段关注的焦点之一。”唐金荣说。

  记者了解到,为了加快风险勘查融资金融市场建设,目前,在天津已建立了国际矿业权交易所,这是国土资源部与天津市人民政府共建的国际矿业金融服务平台。

  作为该所的董事长,“有过多年探索经验”的王炯辉在论坛上“大胆”预计,我国将逐步成为全球勘探开发技术和风勘资本市场的中心。同时,我国将会加快建立国际统一标准的风勘资本市场。

  “未来勘探开发资本市场全球化流动加快,这将助推新兴经济体快速建立矿业资本市场。”他分析认为,当前矿业形势的走势和周期性的调整为新兴经济体的资本发展提供了时间和空间,公平、公正、公开透明的规则是矿业资本市场建设的核心。

  他还具体介绍,这些规则主要包括储量评估体系、价值评估体系、合资格人制度等,与此同时也加速与国际通用标准的接轨。

  ●新时代新要求共促矿政管理制度改革

  当然,面对“不再一样”的勘查形势,对矿业政策的相关建议则是论坛上竞相表达的热点。

  “在当前这种低迷的状态下应该是矿业政策调整的最佳时期。”唐金荣认为,政策调整的时候,特别是制度性的政策应该从长计议,从短期而言应是加快推进。

  李兴国则从经济全球化、矿业全球化理念,结合自己多年地勘单位工作的经验,谈了对地勘单位发展的看法。他认为,应加强地勘单位能力建设,适应国际化经营规则积极参与国际矿业竞争,走国际化发展之路,控制好机会、速度与成本间的平衡,循序渐进、稳步推进、不急于求成。

  他表示,地勘单位要与国内大型矿业企业之间联合,建立地勘单位与矿业企业、金融机构之间的战略联盟,搭建起境外矿产勘查投融资合作的平台,借助战略联盟和合作机制,获得境外勘查所需的经营资源,通过联合增强竞争实力。

  对于矿政管理政策,他也具体建言:“在跨国矿业企业实施国际化经营过程中,无一例外均得到过本国政府的政策支持,目前我国资源全球化配置刚刚起步,对外投资领域政策法律促进体系还不完善,顶层制度设计以及相关政策供给需要更加明确,需要建立起系统‘走出去’保障体系,引导帮助建立‘走出去’服务体系,最大限度地帮助企业化解境外投资风险至关重要。”

  这一观点也得到了于海峰副司长的呼应。他说,在企业经营困难的时候,政府应采取更加有效的鼓励政策、加强服务,进一步鼓励和引导企业放眼未来,坚持长远布局,企业和地勘单位也要加强对市场的研判,并根据市场的变化调整布局,尤其是更加注重矿床的经济评价。

  他谈到,从目前来看,世界的经济形势和矿业形势有一些困难,但这并不都是坏事,目前国土资源部已集中出台一些政策进行调整,目前也正在研究矿政管理制度的改革。

  “国土资源部原有90多项审批职能,我们可能会至少简化40多项。”他最后说,能合并的合并,能下放的下放,尽量给企业和矿业提供更高效、更简洁的服务。

  政府从政策上进行一些调整,做好服务;企业根据市场的情况来制定自己的战略,越加理性的勘探新时代必将让地质勘查迎来一个新的发展阶段,延续之前的繁荣抑或发展成新的繁荣。

  我们拭目以待。(张立)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

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我国风险勘查资本市场建设启动

江西地矿局天津纪元公司成为风勘资本市场首批试点融资企业

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  2013中国国际矿业大会期间,天津国际矿业权交易所举行了风险勘查资本市场战略投资者签约暨中国优势矿种现货交易平台上线仪式。仪式上,天津市纪元地质勘查股份有限公司与深圳市中科盈创投资发展有限公司、江西摩根利实业有限公司分别签署了《风险勘查股权、融资意向书》,这标志着我国风险勘查资本市场建设正式启动,天津纪元公司成为全国首批取得在风险勘查资本市场发行股份资格的企业。

  天津市纪元地质勘查股份有限公司,是由江西地矿局所属江西省纪元矿业有限公司、地调院、九一二队、赣西队、赣东北队、赣南队、物化探队等单位共同发起并在天津国际矿业金融改革示范基地注册成立的风险勘查股权融资主体。《风险勘查股权、融资意向书》的签署,是继2012中国国际矿业大会上江西地矿局成为全国首批风勘融资试点单位之一后,该局实施资本运作的实质性举措,标志着该局国际、国内矿业平台建设再次迈出重要一步。

  据悉,中国风险勘查资本市场的目标是建成媲美加拿大多伦多证券交易所创业板,针对矿业企业,尤其是风险勘查企业的资本市场,为风险勘查企业提供融资平台,拓展国内矿业项目融资渠道,加快符合矿业发展规律的勘查项目投资社会化。目前,天津国际矿业权交易所在国家相关部门的支持下,正在实施海外国际标准与原有地勘规则的对接,并制定了风勘企业资本市场建设的中国规则。中国风险勘查资本市场的建设能够实现风险勘查企业与市场的完全接轨,分散投资风险,促进资本与技术的融合,提高市场投融资的规范性。

  同时签约的还有中国冶金地质总局所属的两家地勘公司,合作方分别是国投创新、深圳智泰等。

  江西省地矿局、中国冶金地质总局、中国五矿、天津国际矿业权交易所有关负责人及国际矿业巨头等见证了这一历史性时刻,并同时上台触摸开启象征中国优势矿种现货交易平台上线成功的水晶球。(余方金)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

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矿业投资:理性与非理性的博弈

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  矿业市场正在经历一场阵痛,这似乎是本届矿业大会众多与会嘉宾的共识。

  “我甚至用不着摆出一堆数据,就能告诉大家现在的行情有多糟糕。”11月2日,在“政策与金融”分论坛上发表演讲的中砥国际创始人、首席执行官曾念庆跟现场的听众打趣着说道,“前两年我来矿业大会作报告,投资相关的论坛基本都是座无虚席,今天看来参加的人是越来越少了。”

  的确,记者也留意到,论坛现场座位的后两排一直缺少“座上宾”,与前几年火爆的矿业投资论坛对比强烈。在现场的交流中,记者也了解到,很多与会者是带着犹豫和疑惑来到这里的,都希望通过聆听专家的解读,能把得住这个市场发展的脉络。

  受世界经济增速乏力影响,近几年全球矿业发展势头放缓,矿产品价格、贸易和矿业投资等指标均出现了不同程度的震荡收缩,众多矿业投资者的热情似乎也在从之前趋于“疯狂”的状态中逐渐冷却。

  根据中国五矿化工进出口商会副会长于毅介绍,近几年我国企业对外矿业投资情况呈现明显波动。根据该商会的备案,2010年共受理173个项目,投资总额151亿美元;2011年达到顶峰共289个项目,投资总额196亿美元;2012年回落至166个项目,投资总额76亿美元。截至今年9月份,在该商会备案的海外投资项目有99个,投资总额为32.87亿美元,预计全年项目可达140个左右,投资额为50亿美元左右,项目数量和金额同比去年分别下降15%和34%。

  根据中国矿联发布的数据,今年前3季度,中国矿联共受理我国企业境外矿业投资项目103个,同比减少8.0%,中方协议投资额31.36亿美元,同比减少10.9%。

  冲动的投资在减少,观望的氛围在酝酿。从某种意义上来说,数据的衰减恰恰在某种程度上说明了投资者理性的增加,在这持续低迷的市场中也许正孕育着机遇。

  非理性的市场

  任何市场都不可能无限期地繁荣下去,在诸多因素的影响下,呈现频繁波动性的市场才符合客观经济规律。

  “对于矿业资本市场来说,近10年的波动性体现得尤为明显,我们从多伦多证交所创业板矿业股指近10年的表现就能看出来。”曾念庆表示,作为全球最大的矿业资本市场,“多伦多矿业板”的走势能够最直接地反映全球矿业市场的发展走向。

  据曾念庆介绍,从2002年到2008年,多伦多的矿业资本市场经历了一个繁荣期,大量资本涌入矿业市场,为许多矿业公司和初级勘探公司的发展壮大提供了巨大经济支撑。与之对应的是新一轮全球矿业“超级周期”的到来。

  2002年,世界经济持续低迷,但我国经济在当时仍然保持着高位增长的趋势。尤其是加入WTO后,我国经济融入世界经济的步伐大大加快,随着大范围工业化、城镇化建设的推进,我国对于资源性产品的需求量一路攀升,在进出口大量矿产品的过程中极大程度地推动了全球资源产业的快速发展。不得不说,“中国因素”是这一轮矿业“超级周期”到来的重要原因。

  一直到2008年,全球金融危机爆发,大量资本迅速撤出投资面广、额度大、风险高的矿业领域。曾念庆表示,“多伦多矿业板”在2008年金融危机的“洗礼”中遭受重创,很多上市矿业公司和初级勘探公司从那时起,经营状况就一路下滑。有些企业的市值在一夜之间甚至蒸发了一大半,当时其实是中国企业进行海外扩张的最好时机。他举了一个例子:2009年6月26日,有色金属矿产地质调查中心下属的中色地科公司以其设在香港的全资子公司——中色地科(香港)股份有限公司通过定向增发的形式,以每股0.05加元的价格,成功收购在加拿大多伦多证券市场上市的加拿大加纳克资源股份有限公司40%的股权,总花费不到300万加元;而后在2011年3月,又以每股5.4加元对外转让了800万股,不仅成功套现4300万加元,同时以占股20%仍然作为这家当时市值超10亿加元的公司的最大股东。

  “中国企业用两年不到的时间缔造了一个矿业并购的神话。”曾念庆如此评价,这也是中国企业利用金融危机带来的国外上市初级勘探公司价值被严重低估的机遇而获得成功的典型案例。

  矿业资本市场经历了2008年金融危机后两年多的短暂回暖,从2011年初至今,又进入了一个看似漫长的下行通道,从趋势上看,现在的回落点也几乎快要到达与2008年最低点相当的位置。但是,“抄底”矿业的时机真的到来了吗?在这样一个不理性的市场里,投资者的机遇到底又在哪里?

  理性的投资者

  有专家认为,矿产资源供求关系不平衡、不协调将长期存在,而矿产资源开发的行业特点和产业发展规律也决定了矿业市场在一定时期内将保持相对平稳。并且,中国境外矿业投资经历过此前一段时间快速增长后,在当前低迷的国际矿业形势下,已经进入风险和矛盾集中爆发期,各类项目分别面临不同的突出问题。

  因此,在整个矿业行业面临结构调整和技术革新的大背景下,投资者保持充分的理性与谨慎是很有必要的。在“政策与金融”分论坛上,中国矿联常务副会长王家华就向中国企业尤其是非矿企业的海外投资发出警告。他提醒投资者,前一阶段矿业大热时,中国大批的矿企、地勘单位“走出去”,很多都是铩羽而归,非矿企业应该更加注重理性,“无师者无畏也可能演变为无知者无畏,他们惨痛的教训,你们一定要吸取”。

  据了解,由于不熟悉海外商业环境和游戏规则,对被投资国的国情及文化了解深度不足,投资并运作海外项目的能力有限,对需要做出的调整认识不足等原因,致使不少中国企业对外矿业投资面临着“水土不服”的困境。

  有专家认为,中国企业在部分国家的矿业投资投机性、跟风性、盲目性比较强,中小型矿山开发比例过高,不规范、低层次的矿业开发容易引发境外严重反弹,而一些大型项目对社区发展和信息透明度的重视不足,又容易引发与当地社区的误解和矛盾,造成人员财产损失。

  以蒙古国投资为例,北京隆安律师事务所乌兰巴托分所主任张曙光称,在蒙古国投资失败的企业95%以上都是因为缺少对合作伙伴有效的法律尽职调查,“很多中国企业到蒙古国投资行为不太规范,大部分企业通过各种非正常途径,比如朋友介绍、社会上的各种渠道等获得一些矿权项目的信息,然后通过中间人介绍,在一两个月之内便草草签了合同。”

  张曙光表示,“风险往往发生在协议签订之前”,详细全面的尽职调查,能够帮助企业在第一时间发现投资目标可能存在的风险点,从而做好规避、转移和应对风险的各项准备。

  作为理性的投资者,除了做好充分的尽职调查,审慎、灵活地选择合适的投资方式也显得尤为重要。有专家在论坛上就坦言,对中国矿企而言,也许大部分的企业在国际化经营的道路上没有绝对的资金优势,无法在某些项目中做到绝对控股,但在收购国外上市的初级勘探公司时,其拥有的人才和技术优势完全可以成为获取最大收益的撬杠。

  聪明人的博弈

  在投资世界中有一个“市场先生”理论颇为值得寻味。大致意思是说,如果投资者仅仅只是根据市场“情绪”的波动来决定自己的投资行为——在市场好的时候买进、不好的时候卖出,那到头来肯定会被市场“牵着鼻子走”。而真正聪明的投资者,往往不会过多地依赖市场数据的变化,需要做的只是在合适的时间遵循投资的最基本准则——买低卖高。

  股神巴菲特也有一个很著名的投资哲学:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。这被很多投资者奉为经典。那对于众多矿业投资者来说,现阶段是该“贪婪”还是该“恐惧”?

  北京雨仁律师事务所首席合伙人栾政明认为,很多矿业项目目前处于明显的价格低地,正是投资者考虑出手的好时机。据他介绍,在多伦多证交所的上市公司中,市值低于100万美元的多达389家,占所有上市公司的24%,“用北京的两套房产就可以在多伦多换几个好的矿业上市项目”。他还举了个例子,一个已经探明近60吨黄金资源量的项目,目前叫价只要1000万加元。“而更多项目的市值,现在已缩水到高峰时市值的10%左右。”

  “现在的矿业股持续走低,没有人愿意要,关注的人也很少,我们应该要一部分。”曾念庆也表示,矿业行业的深化调整可能还会持续一段时间,投资者如果在这时候进行投资,有可能会承担市场继续探底的风险,但是经过这一段时间的调整过渡,未来的回报将会相当可观。

  从众多投资专家的观点中不难看出,业界对于矿业市场的再度繁荣还是比较乐观的。但在目前看来,与其说是资本市场的“弄潮儿”们嗅到了抄底海外的时机,还不如把它看作是聪明的投资者在不理性的市场和理性的投资行为之间进行的一场博弈。如今的矿业市场,很难界定它到底是资本市场的“宠儿”还是“弃儿”,也许正是在经济下行的大背景下诞生的这样一方舞台,才成为真正的“冒险家的乐园”。

  面对多个国家矿业部长的真诚邀约,您是否已经“身未动而心已远”了呢?(周 铸)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月2 0-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

 

挑战之中隐藏机遇 理念更新赢得未来

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  受期待的矿业发展高层论坛11月4日在天津梅江国际会展中心举行。在全球矿业经历严冬的大背景下,此次论坛显得尤为引人注目。
 
  黄金价格是否见底?煤炭企业如何走出低谷?"走出去"面临哪些机遇和挑战?   论坛现场座无虚席,国土资源部科技与国际合作司司长姜建军现场主持并全程参与讨论。国内外13家大型矿业公司的高级管理人员围绕"挑战、机遇与发展"的主题,深刻分析了全球和中国矿业发展趋势,交流探讨了企业在经济弱增长形势下的发展战略。
 
  在座的所有与会代表都深切感受到:挑战之中隐藏机遇,理念更新赢得未来,战略转型迫在眉睫,制度建设仍须努力。
 
  矿业要想实现健康、可持续发展,既要坚持体制机制创新,又要坚持科技创新,提高企业专业化水平;既要坚持携手合作和互补互利共赢,又要坚持保护环境和履行社会责任;既要坚持对资源环境的敬畏,节约集约利用资源,又要坚持对法律规程的敬畏,依法开展矿业活动。
 
  13位矿业巨头"论剑"矿业发展。观点的交锋,智慧的碰撞,真诚的沟通,共同擦出了对矿业美好未来憧憬的火花。
 
  全球矿业 机遇挑战并存
 
  论坛嘉宾意见虽有各种分歧,但均释放出一个信息:抓机遇。   今年以来,全球经济仍然处于深度调整的过程中,复苏虽然缓慢,但是基础趋于稳固,走势继续分化,全球矿业的发展既有挑战也有机遇。中国经济保持稳中求进的总基调,通过释放改革红利,加快新型城镇化进程,加大科技研发的投入,将逐渐显现后劲。   中银国际控股有限公司首席执行官李彤认为,"全球矿业正面临新环境、新挑战。2012年以来,欧洲市场动荡,美国货币量化宽松政策的逐步退出,新兴市场经济体进入结构化改革和调整时期。短期内,中国等新兴市场地区,难以再现像2002年到2007年那段时间的持续高增长,过去10年矿产品牛市所依赖的强劲需求可能明显减弱。"
 
  面对盈利下滑和成本居高不下的压力,李彤认为,化解资本约束、重塑盈利能力、提高要素生产力,将成为未来1年到2年全球矿业企业生存与发展的核心命题。
 
  同时她也带来了好消息,"未来全球矿业并购活动可能依然会超过矿业盈利的基本面。今年前9个月,全球矿业并购再度回升,同比增长超过100%,中国作为买方参与的并购额在全球比重达到了12%。"   中国有色矿业集团副总经理许树森则提示大家,机遇蕴藏在挑战之中,"当前世界经济复苏艰难曲折,全球矿业仍然处在深度调整之中,矿业发展面临许多挑战,在机遇和挑战面前,坚持和选择往往同样重要。"   中国五矿集团公司副总裁李福利认为,全球矿业将重回正常的产业轨道,他对此进行了深刻剖析,"国际矿业在经历10几年高速增长和金融危机洗礼后,将步入常态化发展。一个产能日益分散、实力此消彼长的充分竞争的格局日益清晰地呈现在我们面前,并将展示出其巨大而深远的影响力。在未来充分竞争的市场条件下,生产企业对行业发展的影响力将会上升。"   对此,李福利认为,这不是件坏事,"这有利于矿业实现理性健康发展,只要坚守矿业规律,秉持正确的理念,无论是大企业还是中小企业,都能够从国际矿业又一轮的循环上升中找到自身的发展空间,实现价值增长。"他建议,矿企可通过提高专业化水平、走新型矿业发展之路、高度关注矿业经济的社会效益三种方式来应对变化。   中国冶金地质总局副局长琚宜太对全球矿业形势则表示乐观。他认为,全球矿业投资向好,"我对全球矿业经济的发展前景充满信心,因为全球性资源紧张矛盾以及经济对资源的刚性需求将长期存在,全球矿业超级周期远未结束,加强资源保障,缓解资源约束压力仍将任重道远。矿业资源开发的行业特点和产业发展规律决定了矿业市场在一定时间内将长期保持平稳。矿业投资高风险、大投入、长周期的特点,使其在很大程度上具备了承受投资开发风险,忍受产出效益缓慢的能力,经济弱增长形成的周期和倒逼机制将有助于推动矿业市场更加长期稳定发展。"
 
  矿业形势 观点碰撞不断   山东招金集团有限公司副董事长翁占斌调侃说:"黄金牛市不再,`中国大妈`救不了黄金市场。"他认为,黄金市场将进入一个震荡加剧的新周期,金价高位运行的态势将彻底结束,进入下行通道的压力在不断加大。未来黄金价格可能在1200美元/盎司到1500美元/盎司上下波动。经过剧烈的震荡之后,黄金的价值将得到市场的进一步确认,冲击前一轮牛市的顶点。
 
  但中国黄金集团副总经理杜海青提出另一种看法,他说:"今年是黄金行业发展史上不平常的一年,尽管黄金行业在近期面临着种种困难和不利因素,然而必须辩证地看到,黄金行业整体发展的态势还是良好的。"
 
  目前的金价挑战着投资者,对黄金企业来讲是一种严峻的考验,面对黄金市场的挑战,如何应对成为必须面对的共同话题。
 
  对此,翁占斌为黄金企业支了3招:"黄金企业特别是大的黄金集团要`瘦身健体`,强化经营风险控制,优化内部运营,强化技术创新和管理创新,提升内生动力。"
 
  杜海青也给出了建议,"新时期下,黄金行业的发展需要我们采取新的措施积极面对,面对严峻的价格形势,黄金生产企业必须加强市场研判,稳健经营,防范风险,加强交流合作,依靠科技力量推动行业健康发展。黄金生产企业应当积极承担社会责任,实现企业经济效益和当地社会发展的互利共赢。"
 
  同时他也呼吁,"在企业对社会尽到责任的同时,国家和社会也应该给予企业相应的支持。"
 
  想走出阴霾,煤矿企业必须经历彻底蜕变。
 
  "煤老大"优势不再,传统的粗放式发展已走到尽头,严峻的市场形势倒逼煤企加快改革创新、调整产业结构的步伐。
 
  大同煤矿集团董事长张有喜认为,煤炭开发应与环境相和谐,他说:"煤矿企业作为一种资源型企业,首先应该也必须站在从工业文明走向生态文明的潮头,做生态文明的使劲者和引领者。建设大矿井,打造大矿集群,改变过去的粗放式增长模式,由一煤独大向产业一体多元发展;加快建设深度融合煤电一体化基地,将煤电一体化优势延伸为把煤炭`吃干榨尽`的全产业链优势。"
 
  同时,张有喜认为,必须转变原有的经济发展观念,"要坚持绿色理念,建设绿色矿山,将产业链优势转化为生态优势,由经济至上向经济与生态协调、双赢发展;实施重大生态恢复治理工程,建设美丽家园,坚持`绿色的GDP`。"   本次论坛的每位嘉宾几乎都谈到了矿企的可持续发展问题。面对各大矿企新一轮改革热潮,紫金矿业集团股份有限公司总裁王建华则认为,应采取更为审慎的态度。他针对当下可持续发展问题提出几个疑问,"短缺不可持续,过剩是否可持续?垄断是否可持续?全部大型化、规模化、超速发展,是否可持续?大幅度依赖进口,是否可持续?这值得我们重新思考。"   谈到矿企的社会责任时,王建华深有感触地说:"我自己感觉,负责任这个概念对一个矿业从业人员来说应该有一个更高的认识。套用鲁迅先生的一句话:无穷的地方无数的人,都和从事矿业的人(我)有关。"   海外投资 坚持互利共赢   现在,越来越多的中国企业瞄准了海外市场。
 
 山东黄金集团董事长于常青提出,合作、共赢、发展是大趋势,"如同过山车一样的矿产品价格挑战着我们的能力,考验着我们的应对智慧。矿业作为既传统又现代的行业和产业,面对经济震荡和调整,通过互利合作来达到共赢,实现资源配置的价值最大化,是现在矿业发展的必然要求,也是矿业企业的战略诉求。"他建议矿企在"走出去"时,首先要探索建立互利合作的矿业制度平台,其次要探索建立互利合作的科技服务平台,同时还要探索建立互利合作的信息互动平台。
 
  中国铝业公司副总经理、中国铝业股份有限公司高级副总裁刘祥民认为,当前是国内矿企加快转型的良机,"经济增速放缓,也为部分矿业企业整合资源、转型发展创造了机遇,同时也为那些找矿前景明朗的优质勘探公司创造了自身发展的条件。一些有实力的企业可以放眼全球,以更好地实施战略转型。"
 
  在矿业领域开发投资合作上,共赢成为一个关键词。
 
  许树森建议,应秉持互利共赢、共同发展的合作理念,与利益相关方共同成长。他建议,"可与当地有实力的企业或国内的大型企业集团合作,并处于控股地位,这有利于发挥自身管理、技术和人才的优势,争取项目所在国的优惠政策与合作方的支持。同时坚持资源可持续开发,重视环境保护和节能减排。"
 
  在许树森看来,最重要的是将社会责任全面融入公司运营和管理之中,以人为本,充分保障东道国当地员工的合法权益,关爱职工,增强他们对企业的认同感,为企业发展营造良好的环境。   艾尔拉多环境公司中国区总裁徐海龙建议,国内矿企应加深开放程度,他说:"前些年的`盛宴`恐怕在未来相当长一段时间不会重现,但中国仍然对全球矿业具有至关重要的影响。在全球化的今天,大家都是相连的,我们需要别人的资源,别人需要我们的市场。中国是全球发展最快的国家之一,因此,中国的企业也要不断地`走出去`,要到外面去拿一些资源,这个过程我们走了很多年,恐怕我们自己要把自己变得更加开放。国际能源署预测,到2030年我国对外原油依存度是80%,所以与其花很多利益保证自己的20%,不如去想想如何谋划外面那80%。允许外国企业到中国投资,增加交流融合,甚至形成伙伴关系,大家一起共赢。"
 
  云南驰宏锌锗股份有限公司副总经理王峰提出:"国有控股企业进行境外投资,绝不能打无把握之仗。如何把风险降至最低,最重要的是要改变在国内管理企业的理念和模式,建立风险预警制度。"
 
  在实际操作上,他建议建立风险监测预警制度,实施投资多元化战略,构建企业联盟形成合力。在处理与原住民和社区关系上,最好引进当地律所作为公司代表,与原住民或者社区进行谈判和沟通,公司不直接参与,形成缓冲地带,采取包括媒体宣传在内的多种途径提高项目透明度,做负责任的企业。
 
  王峰同时提到,"环境风险控制是一个长期被忽视的问题,可以请国内外知名环境公司对项目所在地的环境进行识别和评估。"
 
  标准银行北京投资咨询有限公司首席执行官唐凯福认为,非洲或成为矿企投资新宠,"未来非洲的大宗商品会显示出越来越重要的意义,在这样的大背景之下,非洲意味着机遇。中国的矿企在非洲投资增长比其他任何企业都要快,未来来自于中国的需求也将会持续增长,非洲在全产业链上都将获益于来自中国的投资。(蒋郭吉玛)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月2 0-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

 

我国将进一步完善页岩气勘查开采管理

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  在2013中国国际矿业大会中加矿产资源管理论坛上,双方代表就各自的矿产管理新政进行了深入交流。国土资源部地质勘查司副司长车长波表示,中国将进一步完善页岩气的勘查开采管理。

  “中国页岩气勘查工作,首先是政府加大基础投入,之后有石油公司的商业跟进,同时还鼓励社会资金、实体的进入,也欢迎外企跟中国的企业组建合作公司,来参与投标。”车长波在发言中指出。

  据悉,国土资源部早在2012年就出台了《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》(以下简称《通知》),规定了页岩气勘查开采的具体操作流程,《通知》中将页岩气的管理等同于常规油气。

  日前,国土资源部及相关部门已经对《通知》进行了调整,针对页岩气的勘查开采制定了优惠政策,在对开采企业减免矿产资源补偿费、矿权使用费的同时,研究出台了资源税、增值税、所得税等税收激励政策,并按现行有关规定免征国内不能生产设备的进口关税。更值得关注的是,页岩气开采工作将会鼓励更多外资参与进来。

  目前看来,国土资源部等相关部门将页岩气开采管理工作重心放在了开展页岩气调查评价和加强技术公关两方面。在相关部门组织下,我国设置了页岩气开采相应的示范基地。此外,国土资源部还跟有关省、市建立联动机制,采取一系列具体措施,促进页岩气勘查工作的推进。具体措施包括:为保障和扶持中标企业页岩气的勘探开发,大力推行经验介绍、项目对接、技术方法培训等各项活动;采取现场观摩形式,将页岩气勘查开采中标企业带到勘查开采现场学习;大力搭建信息平台,实现页岩气勘探开发方面的资料共享;实行一对一帮扶策略,帮助中标企业快速进入稳定、有序、持续的勘查开采阶段。

与此同时,国土资源部还在加强与各省厅的联合,尽快完善各地督查员队伍,加强页岩气开采的管理和监督,让页岩气开采工作进行得更加顺利。(武海炜)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

  中国国际矿业大会作为全球矿业高峰论坛暨展览会,是世界顶级矿业盛会之一,是全球最大的矿产勘探、开发交易平台之一,涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等整个产业链,为国内外矿业企业创造交流机会、加强相互合作起到了积极的推进作用。

  2014(第十六届)中国国际矿业大会将于2014年10月2 0-23日在天津市区的梅江会展中心举行。(www.chinaminingtj.org)

 

和谐矿区建设引发共鸣

来源:中国矿业报 出处:中国矿业报 时间:2013-11-11

  

  11月4日,2013中国国际矿业大会举办和谐矿区建设论坛,围绕着和谐矿区建设经验、先进理念、政策设计、对策建议等问题,6位业内专家发表了精彩演讲。   国土资源部矿产开发管理司副司长王昆在演讲中表示,近年来我国和谐矿区建设试点取得积极成效,先后有贵州、青海、内蒙古等11个省(区)在不同层面开展了和谐矿区建设,取得了阶段性成果。一是内蒙古和谐矿区建设试点完成阶段性任务,建立了以移民搬迁补偿和矿区生态恢复补偿制度为核心、以矿区基层政府和居民入股矿山企业为补充的利益分配机制。二是一些地区因地制宜探索和谐矿区建设。2007年以来,贵州、青海提出地方政府、矿山企业、矿区居民三者利益共享,调整财政支出和收入分配结构,强化矿山企业社会责任,多渠道带动居民稳定增收致富。西藏拉萨市、江西赣州市、云南曲靖市、陕西榆林市出台了和谐矿区建设指导意见,实现村矿共建、共治、共享。三是中矿联、煤炭等矿业行业协会组织企业推进和谐矿区建设。   王昆表示,下一步推进和谐矿区建设,国土资源部有新的考虑:一是在内蒙古持续扩大试点,支持和鼓励有条件的省份地区在政府的领导下开展和谐矿区建设试点。二是指导行业协会开展和谐矿区建设试点。   论坛由中国国土资源经济研究院院长姚华军主持,中国社科院钟宏武、五矿有色张进红、国际采矿及金属协会罗斯·汉密尔顿、山东黄金集团侯成桥等分别以 “中外矿山企业社会责任报告对标研究”、“积极推动国际化进程、坚定履行海外社会责任”、“和谐矿业社区发展”、“创和谐矿山建现代矿业”为题发表演讲。(丁双利)

 

 展会背景:中国国际矿业大会(CHINA MINING)

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